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停车行业上市公司2019年财务数据及技术研发
2020-05-29 10:41:00       来源:新闻

 截至2020年4月30日,上市公司2019年年报已基本披露完毕。据中国停车网市场研究中心MRCPO统计,在停车行业,从事智能车库、智慧停车、运营管理业务的企业,在沪深港交所和新三板挂牌上市的共有80家。其中智能车库企业38家,智慧停车企业35家,运营管理企业7家。按板块分,三板占比30%,主板占比25%,中小板20%,创业板18%,港股8%。(智能车库企业指机械式立体车库制造企业,智慧停车企业指智能停车系统、智慧停车平台技术企业,运营管理企业指停车场运营管理及投资业务企业,作者注)
       从年报披露情况看,77家企业已对外披露,3家未披露,主要原因是受疫情影响,审计工作无法按期实施,致使年报无法按时披露。 

 停车业务收入
       77家停车行业上市公司中,主营业务收入单列停车业务收入的有26家。为了展现停车业务的收入水平,我们只针对这26家企业的停车收入进行统计。
       26家企业,智能车库企业15家,智慧停车企业7家,运营管理企业4家。从停车收入看,捷顺科技和五洋停车遥遥领先。其中,捷顺科技位列全行业第一,2019年停车相关业务收入近9亿元(智能停车场管理系统收入7.47亿元,软件及平台服务收入0.88亿元,智慧停车运营收入0.42亿元)。五洋停车全行业第二,也是上市公司智能车库行业第一,2019年停车相关业务共收入8.2亿元,收入主要来自于车库,车库收入8.17亿元,停车场运营收入517.2万元。其他24家上市公司停车相关业务均低于2亿元。其中,停车收入1亿至2亿的4家,5000万至1亿的6家,5000万以下的12家,2家无收入。单列停车收入的上市公司中,三板企业占比50%。

       与2018年相比,捷顺科技、五洋停车、首程控股等10家企业的停车相关收入同比增长,其中首程控股同比增长最高,达185.3%,停车相关收入达1.77亿元;中海重工、安居宝、名家智能等13家公司的停车相关收入同比减少,其中中海重工同比减少86.8%。
       停车收入同比增长的原因,一是企业提高研发能力,使停车产品能适应更多的环境和客户需求,提高在行业中的竞争力;二是智能停车快速发展态势锐不可档,企业根据停车格局逐步转变,集中各版块资源重点发力,特别是城市级停车业务及停车场投资运营,实现停车业务高速增长。
       停车收入偏低或同比下降较大的企业,其年报披露的理由:一是公司发展需要,调整业务方向,压缩停车业务,减少立体停车设备业务投入;二是公司停车业务处于研发阶段,尚未达到量产阶段,优质客户资源少;三是受房地产市场严重萎缩的影响,长期依赖新建住宅停车配套设备需求的机械式停车设备销售受到影响,停车业务订单少。 
分产品收入及政府补助
       26家公司中,捷顺科技、五洋停车、蓝卡科技等14家公司的停车收入占其总营业收入比例超过了10%,是公司业务的主要组成部分。停车收入主要来自停车设备硬件销售、维保、租赁,停车系统软件研发,停车场运营管理等。

       政府补助方面,我们只统计了停车收入占比超过10%的14家公司获得政府补助的情况,体现与停车业务较为有关的政府补助规模。14家公司中,3家港股公司无补助,其他11家公司的政府补助金额从1000元到1100万元不等,多数在100万以上。获得政府补助金额最高的是五洋停车,计入当期损益的政府补助金额高达1075万元。其次是捷顺科技,政府补助金额863万元。常见的政府补助类型包括研发或专利/知识产权的奖励资金、项目补贴、稳岗补贴等。

技术研发情况
       从2019年年报披露的研发情况看,77家停车行业上市公司中,只有19家公司在报告期内有正在研发或研发完成的项目。停车企业对技术研发的重视程度不算太高。
       研发投入占营收比重超过10%的只有3家公司。第一是思亮信息,其研发投入占比12.37%,研发项目包括智慧装备室系统V1.0、互联网+社区安保综合管理平台、智慧社区综合管理平台、人脸识别门禁系统项目、安全生产动态隐患排查系统V1.0等。第二是道尔智控,研发投入占比12.09%,研发项目包括物联网停车场管理软件、大众款车牌识别道闸一体机、新款控制机、速通门闸机、地下车库区位引导系统等。第三是捷顺科技,研发投入占比11.28%,研发项目包括智能停车场标准化系统、大型网络门禁系统、低功耗地感车位引导系统、智行车场管理终端设备、驾培监管及支付平台、人行通道云坐席平台、城市智慧停车平台等。
       归纳19家公司的技术研发方向发现,2019年,智能车库企业的研发重点主要在AGV产品、公交立体车库、充电大巴库、垂直循环等智能车库上;智慧停车企业的研发重点多为智能停车场标准化系统、停车运营管理系统、智慧停车平台、无感支付系统等。 
 经营情况与计划
       77家停车行业上市公司中,21家披露了与停车业务相关的2019年经营情况及2020年主要经营计划。
       从各企业披露的经营情况看,2019年国家大力推进城市停车场建设,推进大数据、物联网、5G等新一代信息技术的应用,在此背景下,各企业不断调整业务结构,继续打造“互联网+智慧停车”融合发展。2020年,各企业均提到进一步加强技术创新,不断拓宽业务领域,提高公司竞争力。从企业的经营计划中可以看出,传统企业正在转变思维,积极参与城市级停车项目建设,依托城市级停车平台,开展城市级停车项目,合作参与PPP项目运营,打造城市级停车示范项目。

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